最新統計數據顯示,2012年1-12月新能源客車(含混合動力、純電動等)的市場同比上漲近3.7%,而CNG客車市場表現較為良好,1-12月累計銷售7171輛,同比增長為29.42%,高出新能源客車市場近25.7個百分點,可以說是擔當著目前節能環保的主要角色,是節能環保的主導力量。2012年1-12月,以CNG等天然氣為主的替代能源客車發展越來越受到關注。下面從數據層面和市場分析從面來剖析其特點。
一、大型CNG銷量、增幅最大,是推動2012年CNG客車市場增長的最大動力
根據最新統計數據,2012年1~12月,5米以上CNG客車共計銷售7171輛,比2011年同期的5541輛多出1630輛,增幅為29.42%,遠高出同期客車市場的增幅(2012年大中客市場的增幅大約在5.4%左右),成為推動2012年1-12月客車市場的一個重要因素。2012年CNG客車按大、中、輕型客車劃分銷量分別為3131輛、2721輛、1319輛,大、中、輕型CNG客車占其總量的比例分別為43.7%、37.9%和18.39%。
2012年1~12月CNG客車銷量與2011年同期比較
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2012年1-12月 |
2011年1-12月 |
同比增幅% |
大型客車 |
3131 |
2178 |
43.58 |
中型客車 |
2721 |
2068 |
31.6 |
輕型客車 |
1319 |
1296 |
1.77 |
合計 |
7171 |
5541 |
29.42 |
從上表看出:同比2011年,2012年1-12月大型CNG客車增幅最大,其次是中型CNG客車,增幅最小的是輕型客車。也就是說大、中型CNG客車的增長是推動2012年1-12月CNG客車增長的最大動力。
二、2012年1-12月全國主流區域市場5米以上CNG客車銷售情況分析
區域市場流向分布不均衡:天然氣資源豐富的大西南區域銷量最大,占據了全國總量的40%以上,其次是經濟發達的華東區域,占據了15.6%的市場比例;再次是中西結合部打的中南區域,占據了近13%的市場比例。
2012年1-12月全國六大區域市場CNG客車銷量及市場份額%
區域 |
東北 |
華北 |
華東 |
西北 |
西南 |
中南 |
市場銷量(輛) |
667 |
754 |
1119 |
752 |
2918 |
961 |
市場比例% |
9.3 |
10.5 |
15.6 |
10.5 |
40.7 |
13.4 |
1、遼寧、吉林、黑龍江等區域市場
2012年1~12月遼寧、吉林、黑龍江等區域市場共計銷售CNG客車667輛,吉林省銷售最多,達到447輛;從車型看,大中型客車為主流,分別銷售302輛和308輛。共有9家企業的CNG客車在東北區域發生銷售,前四家企業依次是一汽大連、宇通客車、河南少林、和東風揚子江,其余企業銷量都不多。一汽大連客車廠由于有地域優勢,2012年全年銷205輛,占據近31%的市場份額,其銷售的主要型號是CA6105SQ9和CA6862SQ9,均配套一汽自主研發的CA6SH-NE3發動機。河南少林銷售的主要型號是SLG6890T3GE,配套東風的EQ6100N-30發動機;江蘇友誼銷售的主要車型為ZGT6102CNG1,配套東風EQ6100N1發動機;東風揚子江銷售的主要車型為WG6101N,配套一汽CA6102N2發動機。
2012年1~12月遼寧、吉林、黑龍江等區域CNG客車分車型銷售情況(單位:輛)
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大型客車 |
中型客車 |
輕型客車 |
合計 |
遼寧省 |
36 |
21 |
18 |
75 |
吉林省 |
172 |
244 |
31 |
447 |
黑龍江省 |
94 |
43 |
8 |
145 |
東北區域合計 |
302 |
308 |
57 |
667 |
2、北京、河北、內蒙、山西等區域
2012年1~12月北京、山西等區域共計銷售CNG客車754輛,山西省銷售最多,達363輛;從車型看,大型客車為主流,銷售428輛。共有12家企業的CNG客車在華北區域發生銷售,東風揚子江居首位,銷量在257輛,占據近34.1%的市場份額,主要型號為WG6101NQE,配套東風發動機EQ6100N-30;位居二三位的鄭州宇通和河北長安分別銷售141輛和115輛。宇通主要型號為ZKZ6121HN,配套玉柴YC6G230N-30發動機;河北長安主要型號為SC6608BFAN,配套長春一汽四環CA4G25E-N發動機。[!--empirenews.page--]
2012年1~12月華北區域CNG客車分車型銷售情況(單位:輛)
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大型客車 |
中型客車 |
輕型客車 |
合計 |
北京市 |
52 |
39 |
23 |
114 |
河北省 |
23 |
95 |
55 |
173 |
內蒙古自治區 |
17 |
22 |
12 |
51 |
山西省 |
315 |
30 |
18 |
363 |
天津市 |
21 |
19 |
13 |
53 |
華北區域合計 |
428 |
205 |
121 |
754 |
3、安徽、江蘇、上海、浙江等區域市場
2012年1~12月華東區域共計銷售CNG客車1119輛,浙江省銷售最多,達到306輛;從車型看,大型客車為主流,銷售743輛。共有16家企業的CNG客車在華東區域發生銷售,宇通客車居首位,銷量在225輛,占據20.1%的市場份額,主要型號為ZK6920HN,配套玉柴YC6J210N-30發動機,主要在江蘇、浙江省銷售,申沃客車銷售217輛,居第二,型號為SWB6115Q5-3,配套上柴發動機SC8DT250Q3;位居三位的東風揚子江銷售168輛,東風揚子江銷售的主要型號為WG6101N,配套一汽CA6102N2發動機。
2012年1~12月安徽、江蘇、浙江等華東區域CNG客車分車型銷售情況(單位:輛)
|
大型客車 |
中型客車 |
輕型客車 |
合計 |
安徽省 |
155 |
15 |
17 |
187 |
江蘇省 |
149 |
41 |
14 |
204 |
江西省 |
23 |
34 |
10 |
67 |
山東省 |
68 |
78 |
20 |
166 |
福建省 |
19 |
11 |
4 |
34 |
上海市 |
149 |
6 |
0 |
155 |
浙江省 |
180 |
110 |
16 |
306 |
華東區域合計 |
743 |
295 |
81 |
1119 |
4、陜西、甘肅、寧夏、新疆等西北區域
2012年1~12月陜西、甘肅、寧夏、新疆等西北區域共計銷售CNG客車752輛,新疆自治區銷售最多,達到392輛;從車型看,大、中、型客車比例大致為1.7:1.3:1。共有14家企業的CNG客車在西北區域發生銷售,宇通客車居首位,銷量在208輛,占據27.7%的市場份額,宇通客車銷售的主要型號為ZK6102CNG1,配套的發動機為東EQ6100N1;新疆中通居第二,銷售的主要型號為XJ6106GC,配套的發動機為東風南充NQ150N;位居三、四位的河北長安和四川南駿分別銷售97輛和86輛。河北長安銷售的主要型號為SC6721AN,配套的發動機為長春一汽四環CA4GH-N。
2012年1~12月陜、甘、寧、新等西北區域CNG客車分車型銷售情況(單位:輛)
|
大型客車 |
中型客車 |
輕型客車 |
總計 |
新疆維吾爾自治區 |
162 |
111 |
119 |
392 |
陜西省 |
69 |
68 |
32 |
169 |
甘肅省 |
26 |
26 |
9 |
61 |
寧夏回族自治區 |
28 |
23 |
19 |
70 |
青海省 |
34 |
16 |
10 |
60 |
西北區域總計 |
319 |
244 |
189 |
752 |
5、川、渝、云、貴等西南區域
2012年1~12月川、渝、云、貴等西南區域CNG客車分車型銷售情況(單位:輛)
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大型客車 |
中型客車 |
輕型客車 |
總計 |
四川省 |
341 |
1000 |
478 |
1819 |
重慶市 |
173 |
156 |
182 |
511 |
云南省 |
147 |
139 |
95 |
381 |
貴州省 |
86 |
84 |
37 |
207 |
西南區域總計 |
747 |
1379 |
772 |
2918 |
在四川盆地東面擁有豐富的天然氣儲備,天然氣客車在重慶、成都等地都擁有很高的普及率。而這些地區多山的地理狀況為從事中短途客運的企業,提供了選擇天然氣客車的市場條件。2012年1~12月西南區域共計銷售CNG客車2918輛,為六大區域CNG客車銷售最多的。因為此地區天然氣資源發達。四川省銷售最多,達到1819輛;從車型看,中型客車為主流,銷售1379輛。共有15家企業的CNG客車在西南區域發生銷售,四川南駿客車居首位銷售銷售的主要型號為川馬牌CAT6750HCNG 銷量為452輛、配套的發動機為東風南充NQ100N;重慶恒通客車居第二,川汽集團居第三,位居二三位的重慶恒通和川汽集團分別銷售449輛和398輛。川汽集團銷售的主要型號為野馬牌SQJ6771B,配套的發動機為東風南充NQ100N;銷售的主要型號為CNJ6720JNG1B,配套的發動機為東風南充NQ120N。[!--empirenews.page--]
6、湖北、湖南、河南等中原區域
2012年1~12月中南區域CNG客車分車型銷售情況(單位:輛)
|
大型客車 |
中型客車 |
輕型客車 |
總計 |
湖北省 |
276 |
32 |
10 |
318 |
河南省 |
35 |
108 |
19 |
162 |
廣東省 |
240 |
30 |
13 |
283 |
湖南省 |
17 |
99 |
25 |
141 |
廣西壯族自治區 |
19 |
9 |
7 |
35 |
海南省 |
5 |
12 |
5 |
22 |
總計 |
592 |
290 |
79 |
961 |
2012年1~12月湖北、湖南、河南等區域共計銷售CNG客車961輛,湖北省銷售最多,達到318輛;從車型看,大型客車為主流,銷售592輛。共有14家企業的CNG客車在南區域發生銷售,宇通占據首位,銷量為291輛,占據了30.3%的市場份額;銷售的主要車型ZK6100CN,配置EQ6100N-30發動機;東風揚子江居第二,銷量在248輛,占據25.8%的市場份額,銷售的主要型號為WG6101N,配套一汽CA6102N2發動機;位居第三位和第四位的是重慶恒通和四川南駿分別銷售197輛和135輛。恒通銷售的型號為CKZ6851N3,配套東風EQ6100N-30發動機;四川南駿銷售的主要型號為CNJ6110JNB,配套東風南充NQ150N發動機。
三、影響2012年CNG客車市場發展的諸多因素及急需解決的問題分析
(一)有利因素分析:
1、一是國家“十二五”能源規劃,決定大幅提高非化石能源消費占一次能源消費的比重。二是我國石油對外依存度越來越高,世界局勢動蕩不安,國家能源安全問題日益突出。石油價格越長越高,無論是企業經營還是個人消費,都面臨成本急劇增加的局面,迫使市場轉向替代能源。
2、城鄉一體化進程的加大,推動了燃氣類客車市場的發展。
3、新能源客車技術質量的不成熟、價格成本較高等不利因素反而促進了CNG客車市場的發展。
4、節能環保是國家既定的科學發展戰略,而CNG客車無疑是幫助實現這一戰略的最大推動因素之一,而且成本相對較低,技術相對成熟。
5、 很多區域市場都把CNG等清潔能源客車發展納入議程,為CNG客車發展提供了保障。如海口市提出力爭在2015年使公交出行比率達到25%,清潔能源使用率超過95%的目標。在山東,中石油建設運營的山東液化天然氣項目已于2010年9月10日開工,中石化引進的鄂爾多斯天然氣已經進入山東,煙臺至龍口的天然氣管道則由中海油建設,這些措施都為天然氣客車的發展提供了強有力的后盾。
6、 1-12月油價的的漲多跌少,為2012年1-12月的CNG客車市場繼續增長埋下了伏筆。
7、加氣站網點的擴大,給2012年1-12月CNG客車市場的增長帶來了便利,直接推動了銷量的增加。根據市場調研,2012年1-12月全國各地加氣站數量比2011年同期增長了21.0%,尤其是在大中城市及郊區,這大大促進了CNG公交市場的發展,消減了公交企業加氣難的顧慮,直接表現就是購買CNG公交的膽子更大了,銷量必然提升。
(二)制約因素探討
1、公路燃氣客車未來發展戰略仍然不確定
從目前情況判斷,國家只在城市公交客車、出租車中倡導推廣使用燃氣汽車。公路客運的車輛尚未明確列為國家燃氣汽車的發展戰略規劃,相關的配套政策與法規及標準也尚未明晰。與此同時國家新能源客車的目錄中也未將公路燃氣客車列入其中,使公路燃氣客車的未來發展前景充滿著諸多變數。
盡管使用燃氣客車是目前公路客運企業降低運營成本、應對燃油漲價的有效手段,但國家公路燃氣客車未來發展戰略的不確定因素,致使公路客運企業在選擇推廣使用燃氣客車時持非常謹慎的態度,只是在企業中進行小批量的試用。生怕因國家燃氣客車的產業政策發生變化,和燃氣供應與加氣無法保障等狀況下,造成公路燃氣客車大面積停駛現象的發生。這一戰略的不確定性,對CNG客車的發展極為不利。
2、加氣站點布局及建設滯后等因素的影響,制約了2012年CNG公路客車市場的發展
由于受燃氣客車未來發展戰略不確定因素的影響,致使國內各中心城市及高速公路、干線公路的燃氣加氣站點布局及建設尚未列入國家有關部門的規劃,和議事日程。加氣站點的統籌規劃、布網、建設嚴重滯后。現有的加氣站點僅作為城市公交車與出租車的加氣所用,無法保障和滿足公路客運企業"油改氣"的用氣需求和運營需求,嚴重地制約了公路客運行業對燃氣客車的推廣使用。
3、燃氣資源分布不均制約了CNG客車的全面推廣
我國天然氣資源主要集中在中西部地區,而天然氣市場需求主要位于中東部及沿海發達地區,市場供求的地域矛盾相當突出,由此也導致了我國天然氣的輸送成本較高,這是我國在天然氣資源的開發利用中不得不面對的問題。
據有關行業協會的數據顯示,到2020年,國內天然氣的需求量將達到4000億立方米,其中一半為國產氣,剩下一半則需進口國外的管道氣和液化天然氣,由此可見,我國天然氣的資源并不如想象中的那么豐富。
由于天然氣資源的地區分布不均勻,和天然氣的轉運、輸送成本較高,國家在天然氣價格的定價機制方面,不同于汽、柴油而采用全國統一指導價格,為此各地的天然氣價格差異顯著。在新疆等中西部氣源較豐富的地區,天然氣的價格只有1元/m?,而在氣源相對匱乏的中東部地區,天然氣的價格甚至能夠達到4~5元每立方米。[!--empirenews.page--]
隨著國內對天然氣需求量的增加,未來對進口天然氣的依賴程度將不斷提高,據中國城市燃氣協會的相關分析數據顯示,到2020年我國天然氣對外依存度將達到50%左右。大量進口天然氣以滿足國內增長的能源需求,成為中國能源消費的現狀。
4、燃氣客車價格偏高導致營運成本高漲,制約了CNG客車市場
隨著公路客運車輛"燃氣化"的推進,各客車生產企業針對公路客運市場需求研發的燃氣客車技術也已經非常嫻熟,相關的產品系列已涵蓋了從7~8米的中型車和10米以上大型車。燃氣客車的類型、等級及配置要求已基本能滿足目前公路客運企業對燃氣客車選型時的需求。
但公路客運企業在購置燃氣客車時的價格,普遍高于同類型、同等級柴油客車6~7萬元之多,這對批量購置燃氣客車的公路客運企業來講是一筆不小的費用,在很大程度上增加了企業的車輛采購成本。
5、燃氣客車后期維護成本較大,也制約了CNG客車市場的發展
客運企業在推廣使用燃氣客車的過程中,還有一個不容忽視的問題就是燃氣客車的后期維護成本將會加大,除了車輛的正常維護以外,主要是在發動機燃氣系統的維護與車載氣瓶的檢測方面。
由于目前國內燃氣發動機的燃氣系統與點火系統,均采用的是國外進口的零部件,而進口配件的價格是比較高的,以北京地區目前的市場采購價為例,一只火花塞的價格約在150元左右,一個點火線圈的價格約在300元左右。
根據燃氣客車的技術使用要求,為保證燃氣發動機工作的穩定性與可靠性,車輛運行十萬公里以后,須對點火系統的火花塞、點火線圈等裝置進行調試、檢測或更換。從車輛實際運行的情況來看,一般運行到七~八萬公里時,就需更換火花塞,根據燃氣機點火裝置技術特性的要求,有時還需同步更換點火線圈。更換一套的費用就要達到600多元左右,若更換一組那費用就更高了。這對批量使用燃氣客車的客運企業來講是一筆不小的費用支出。如使用國產件來替代,費用是低一些,但國產件的可靠性與耐久性還有待進一步提高
。
燃氣客車后期維護成本增大的另一個方面就是車載氣瓶。由于燃氣客車車載氣瓶屬于定期強制檢測的壓力容器范疇,依據國務院《特種設備安全監察條例》及相關的法規要求,須定期對車載氣瓶進行強制的檢測,檢測周期為前兩次每隔3年進行一次檢測,以后每隔兩年檢測一次。
(三)天然氣客車發展急需解決的問題
天然氣客車擁有清潔、運營成本低等諸多優點,如能將運營過程中的一些問題加以完善,將大大助益天然氣客車的推廣。
第一,相關政策。中央部門有政策,地方政策應該加以配合,例如很多地方并未有支持天然氣客車的相關政策,即便社會能認識到天然氣客車不但使企業降低成本,并有利于節能減排工作,于企業、于社會都有利,但是他們沒有配套政策,企業很難得到支持。
第二,加氣站建設。國內各中心城市及高速公路、干線公路的燃氣加氣站點布局及建設尚未列入國家有關部門的規劃,和議事日程。加氣站點的統籌規劃、布網、建設嚴重滯后。現有的加氣站點僅作為城市公交車與出租車的加氣所用,無法保障和滿足公路客運企業燃氣客車的用氣需求和運營需求,嚴重地制約了公路客運行業對燃氣客車的推廣使用。建設加氣站的主管部門并不明確,導致企業不知找誰來批準。
第三,燃油補貼。國家為減少燃油價格變動對經營者的影響,會給予營運客車部分燃油補貼,但是對于燃氣客車并未有側類財政支持。如果置換天然氣客車,國家政策便轉化成地方政策,是否能夠延續補貼不得而知。如此一來,造成集團公司及其具體承包車主承包者缺乏使用燃氣客車的積極性。